Δευτέρα, 24 Απριλίου 2017

Βρέθηκε πλειοδότης για το 67% του ΟΛΘ

Λιμάνι Θεσσαλονίκης
Μετά τη σημαντικά βελτιωμένη προσφορά της, η ένωση των εταιρειών «Deutsche Invest Equity Partners GmbH», «Belterra Investments Ltd.» και «Terminal Link SAS», όπου συμμετέχει ο Ιβάν Σαββίδης, αναδείχθηκε η πλειοδότρια για την απόκτηση του 67% του ΟΛΘ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, η προσφορά προβλέπει τίμημα ύψους 231.926.000 ευρώ...


Συνολικά, η αξία της συμφωνίας ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά, υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ την επόμενη επταετία.

Τα αναμενόμενα έσοδα του Δημοσίου από τη σύμβαση παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΘ), αναμένεται να είναι συνολικού ύψους πλέον των 170 εκατ. ευρώ.

Επίσης, στο συνολικό ποσό λαμβάνονται υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις έως τη λήξη της παραχώρησης το 2051.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, κατά την αξιολόγηση της βελτιωτικής οικονομικής προσφοράς ελήφθησαν υπόψη καθεμία από τις αποτιμήσεις τις οποίες εκπόνησαν δύο διαφορετικοί αποτιμητές για τον ΟΛΘ και ανακήρυξε τη συγκεκριμένη ανωτέρω ένωση ως πλειοδότη.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί τις προσεχείς εβδομάδες στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών.

Χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ ήταν η Morgan Stanley και η Τράπεζα Πειραιώς.

Νομικοί σύμβουλοι ήταν οι Freshfields Bruckhaus Deringer LLP και Αλεξίου- Κοσμόπουλος Εταιρεία Δικηγόρων, ενώ οι Hamburg Port Consulting (HPC) και Marnet ενήργησαν ως τεχνικοί σύμβουλοι.

• Με στοιχεία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: